Optimiser, protéger et transmettre ce que vous avez construit. On part de votre situation d'entreprise et de votre situation personnelle, pas d'un produit.
Avant toute décision de cession, de transmission ou de restructuration, connaître la valorisation réelle de votre société est la première étape.
Estimer la valeur de mon entreprise →Arbitrer salaire, dividendes et enveloppes long terme selon votre statut et vos objectifs, chiffres à l'appui.
Faire travailler la trésorerie excédentaire (contrat de capitalisation, usufruit de SCPI) sans bloquer la liquidité utile.
Les régimes des indépendants diffèrent de ceux des salariés. Anticiper tôt change le montant final.
Faire le point →Prévoyance, décès, invalidité : sécuriser vos revenus et ceux de votre famille en cas de coup dur.
Évaluer ma protection →PER, dispositifs de défiscalisation adaptés à votre situation, toujours au service d'une stratégie.
Estimer mon potentiel →Anticiper la vente ou la transmission : structuration, fiscalité de cession, abattements retraite.
Faire le point →L'analyse de votre situation professionnelle et patrimoniale, la décision éclairée à partir de préconisations personnalisées, la mise en œuvre concrète, puis le suivi dans la durée.
En savoir plus sur ma méthode →Un échange de 30 minutes, sans engagement, pour évaluer vos priorités de dirigeant.